Негативная тенденция: «Падение цен на нефть». Приступая к разговору о вертолетах, несколько слов нужно сказать про нефть. Нефть и вертолеты взаимосвязаны гораздо теснее, чем это может показаться на первый взгляд. Именно нефтегазодобыча дает вертолетчикам работу. Падение цен на нефть затормозило рост, а в некоторых странах даже привело к снижению нефтедобычи. В США (один лидеров рынка добычи), по официальным данным, ежедневная добыча нефти снизилась с 9,4 млн. баррелей в 2015 году до 8,7 млн. баррелей в 2016 году. В 2017 году ожидается дальнейшее снижение еще на 8,2 млн. баррелей. Торможение добычи стало поводом для сокращения буровых платформ. А буровые для вертолетчиков – это «хлеб с маслом». По одним источникам, количество нефтяных платформ в мире сократилось с 2986 ед. (2607 наземных и 379 морских) в 2015 году до 1761 (соответственно 1507 и 254) в 2016 году. За год – минус 40%. В США – минус 60%. По другим данным, сокращение буровых за прошедший год менее существенно, но более наглядно представлено в таблице 1.

Таблица 1

Столь резкое (несмотря на расхождение данных) сокращение буровых не могло не сказаться на сворачивании парка вертолетов.

По словам ведущего аналитика рынка Ричарда Абулафия, парк вертолетов в 2015 году, по сравнению с 2014 годом сократился на 9,4%, в 2016 году еще минус 6,3%. Проблема усугубляется тем, что предложение новых моделей вертолетов превышает потребности отрасли.

Сворачивание парка повлекло за собой падение спроса на рынке вертолетов. По данным GAMA, в первом полугодии 2016 года гражданский рынок упал по объему поставок вертолетов на 16,1% (до 393 вертолетов), а по стоимости еще хуже, минус 32,6% (до 1,4 млрд. долларов). Структура поставок впечатляет: 116 поршневых вертолетов плюс 152 вертолета с 1 ГТД и 125 вертолетов с 2 ГТД. Однако средних (СВ) и тяжелых вертолетов (ТВ) (взлетной массой более 7 т) поставлено всего 5 вертолетов (Н175, Н225, AW189 и 2 S92).

Снижение спроса на вертолеты ударило по ценам на вертолеты. Цены на б/у вертолеты рухнули в среднем на 30%. Отдельные модели буквально упали «ниже плинтуса». Bell230 на 80%, Bell222 – 67%, AS350 B3 – 40%, AS365 N2 – 30%. Обвал цен коснулся всех моделей. Изменение цен (за два месяца: декабрь 2015 года – февраль 2016 года) представлено в таблице 2.

Таблица 2

(по данным журнала Rotor).

Примечание – в таблице представлены вертолеты, цены на которые упали на 10% и более.

Падение цен на нефть нанесло столь серьезный удар по вертолетостроению, от которого отрасль не оправится лет 10! Это плохая новость, а хорошая?

Хорошая новость: Рост военных заказов. Одновременно с падением спроса на гражданские вертолеты, повышается активность на рынке военных вертолетов.

Ричард Абулафия предсказывает увеличение объема поставкой военных вертолетов на 8%.

Тенденция роста спроса на военные вертолеты нашла свое отражение в финансировании вертолетных программ главного заказчика – США.

После спада 2014 года, все основные военные вертолетные программы США, начиная с 2015 ф.г., пошли вверх.

По прогнозу Flight International в период 2016-2025 г.г. будет поставлен 4791 СВ/ТВ вертолет (массой более 6800 кг.) на общую сумму 115,7 млрд. долларов.

Таблица 3

Ежегодные поставки военных СВ/ТВ вертолетов снизятся с 578 ед. (в 2016 г.) до 410 ед. (в 2025 г.). В лидерах – государственные поставщики: «Вертолеты России» на первом месте по количеству вертолетов, Sikorsky – по стоимости.

А что наши?

По словам Ричарда Абулафия, Российские вертолеты падают со своего пика, как и большинство производителей всего мира. Это во многом (объясняется) устойчиво низкими ценами на нефть и газ. Однако с точки зрения продукции и возможностей российские вертолетостроители находятся в хорошей форме. Ожидаю, что цифры возвращения связаны с российской экономикой и ценами на (энерго) ресурсы. К сожалению, эти два фактора тесно связаны между собой…

Вместо заключения. Падение цен на нефть не только разделило отрасль, но и раскололо вертолетное сообщество. Одни говорят: нужно «переждать», вторые - «менять». Поэтому любое возвращение цен у одних порождает излишний оптимизм, им кажется, что кошмар вот-вот закончится. По мнению других, возвращение цен на нефть не сулит быстрых инвестиций в вертолеты. В первую очередь нефтяники будут вкладываться в оперативные способы добычи. А это значит, что нефтедоллары не скоро вернутся к вертолетам. Здесь нет простых решений. Нужно готовиться к медленному, постепенному возвращению с жестким противостоянием на рынке. Легких путей выхода не будет…