1 декабря, AEX.RU –  ООО "Финанс-Авиа" (дочернее предприятие "ЮТэйр") планирует 2 декабря провести размещение облигаций 1-2-й серий на общую сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Выпуски объемом по 10 млрд рублей каждый будут размещаться по закрытой подписке в пользу "ЮТэйр-Финанс", сообщает RusBonds.

Как сообщалось, ЦБ РФ 15 октября зарегистрировал облигации 1-2-й серий компании под номерами 4-01-36484-R и 4-02-36484-R соответственно. Срок обращения облигаций 1-й серии составляет 7 лет, 2-й серии - 12 лет. Дата окончания размещения бондов - не позднее 25 января 2016 года. Облигации 1-й серии будут иметь амортизационную структуру погашения: 7,5% от номинала будет погашено 31 января и 31 июля в 2020 году и в 2021 году, 20% от номинала - 31 января 2022 года, 50% от номинала - 31 июля 2022 года.

Бонды 2-й серии будут погашаться по 7,5% от номинала через каждые полгода начиная с 31 января 2023 года и до 31 января 2027 года, 32,5% от номинала эмитент погасит 31 июля 2027 года. Как сообщалось, "ЮТэйр-Финанс" в декабре 2014 года и в течение 2015 года допустил ряд технических дефолтов по выплате купонных доходов по облигациям. В январе "ЮТэйр" направила держателям облигаций 5-й серии и биржевых облигаций серий БО-06 - БО-13 и БО-16 предварительные условия реструктуризации, которые несколько раз пересматривались. В качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля компании выступает Райффайзенбанк. Согласно последнему предложению по реструктуризации, "ЮТэйр-Финанс" предлагал обменять существующие облигации на два новых выпуска облигаций, эмитентом по которым выступит ООО "Финанс-Авиа", с выплатой отступного. Обязательства по новым бондам будут обеспечены офертой от материнской компании.

В конце августа общее собрание владельцев классических облигаций компании "ЮТэйр-Финанс" 5-й серии, биржевых серий БО-06 - БО-13 и БО-16 выбрало ООО "Корпоративный менеджмент Рус" своим представителем. Позже держатели бумаг дали согласие на заключение представителем владельцев облигаций от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением отступного не позднее 31 декабря 2015 года, одобрили условия соглашения путем утверждения проекта соглашения об отступном, принятого 4 августа 2015 года решением единственного участника ООО "ЮТэйр-Финанс". Эмитент и представитель владельцев облигаций 30 ноября подписали соглашения об отступном в отношении 10 выпусков облигаций.

Авиакомпания "ЮТэйр" оказалась в сложном финансовом положении на фоне падения спроса на авиаперевозки. В середине лета 2014 года перевозчик заявил о запуске программы снижения издержек, которая предусматривает сокращение управленческого персонала, оптимизацию маршрутной сети, уменьшение времени обслуживания пассажиров.