24 октября, AEX.RU – Авиакомпания «ЮТэйр» через свою дочернюю структуру ООО «ЮТэйр-Финанс» разместила биржевые облигации общей номинальной стоимостью 4,5 млрд. рублей. Организаторами займа выступили ООО «БК РЕГИОН», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «НОТА-Банк», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», говорится в сообщении на сайте авиакомпании "ЮТэйр".

 

Книга заявок закрылась с купоном на уровне 12,00% годовых по каждому выпуску. Процентные ставки по второму-четвертому купонам биржевых облигаций БО-11, БО-12, БО-13 установлены равными процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций выпуска составляет 3 года, с годовой офертой, купонный период 91 день.

 

Общий спрос на облигации составил 5, 277 млрд. рублей.

 

Финансовый директор «ЮТэйр» Игорь Петров сообщил, что выпущенные облигации заинтересовали широкий круг инвесторов. «Мы довольны результатом размещения. Спрос на ценные бумаги нашей компании служит подтверждением высокого уровня доверия рынка к "ЮТэйр" и ее стратегии развития", – пояснил он, отметив, что средства от размещения биржевых облигаций будут направлены исключительно на рефинансирование текущей ссудной задолженности Авиакомпании. 

 

ОО «ЮТэйр-Финанс» является дочерней структурой ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», создана с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для материнской компании. Компания обладает рейтингом кредитоспособности А+ (очень высокий уровень кредитоспособности) по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». «ЮТэйр-Финанс» – активный участник облигационного рынка. На сегодняшний день на Московской бирже в обращении находятся 10 выпусков облигаций компании номинальной стоимостью 14,5 млрд. рублей. Все ценные бумаги компании входят в котировальный список А1.